本報2024年6月29日報道的《成電光信過會北交所》有了最新進(jìn)展。目前成電光信正在緊鑼密鼓地籌備向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市事宜。8月1日，成電光信獲得了證監(jiān)會同意公司公開發(fā)行股票的注冊申請；8 月 16日，成電光信獲得了北交所給予公司的股 票 新 代 碼(920008)；8 月 19日，公司舉行了公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演；8月20日，投資者可在網(wǎng)上申購公司新股……以上進(jìn)程表明，公司將成為今年以來首家在北交所上市的川企，同時也是自北交所設(shè)立以來，在北交所上市的第10家川企。

　　募資將投向LED球幕產(chǎn)業(yè)化項目等

　　根據(jù)公司招股說明書，公司現(xiàn)有總股本5317萬股。本次公開發(fā)行的股票全部為新股，不包括現(xiàn)有股東轉(zhuǎn)讓的股票。如果公司及主承銷商未采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行新股，公司本次將新發(fā)行股票920萬股。如果發(fā)行成功，公司總股本將增加至6237萬股，新發(fā)行股份占發(fā)行后總股本的比例為14.75%。

　　如果公司及主承銷商采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行新股，其增加的新發(fā)行股票數(shù)量不超過本次新發(fā)行股票數(shù)量的15%(即增加的股票發(fā)行數(shù)量不超過138萬股)，則公司本次將新發(fā)行股票1058萬股。如果發(fā)行成功，公司總股本將增加至6375萬股，新發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例為16.60%。

　　公司本次新股發(fā)行的對象，是符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定，已開通北交所股票交易權(quán)限的合格投資者(中國法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除外)，發(fā)行對象人數(shù)不少于100人，發(fā)行后股東人數(shù)不少于200人。本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。戰(zhàn)略配售部分投資者鎖定期為6個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在北交所上市之日起開始計算。

　　公司此次發(fā)行的新股價格為10元/股，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將按照輕重緩急原則，投資于FC網(wǎng)絡(luò)總線及LED球幕產(chǎn)業(yè)化項目、總部大樓及研發(fā)中心項目，以及補(bǔ)充公司流動資金。

　　在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌接近10年

　　公開資料顯示，公司成立于2011年5月27日；2014年5月7日完成股份制改造；2014年12月10日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)基礎(chǔ)層掛牌；2023年5月19日調(diào)到全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)創(chuàng)新層掛牌。

　　2023年9月25日，公司在廣發(fā)證券的輔導(dǎo)下，已通過四川證監(jiān)局的輔導(dǎo)驗收，同時向北交所報送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的申報材料；2023年9月27日，公司收到了北交所出具的《受理通知書》；2023年12月28日，鑒于財務(wù)報告即將過期，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司被中止審核；2024年3月28日，公司中止審核情形消除，北交所恢復(fù)了對公司的審核；2024年6月17日，公司在北交所成功過會。

　　值得注意的是，公司先后于2023年10月27日、2024年4月26日收到了北交所出具的《審核問詢函》，公司與保薦機(jī)構(gòu)就審核問詢函中所涉內(nèi)容，分別于2023年12月28日，2024年5月30日作了回復(fù)，同時在北交所官網(wǎng)進(jìn)行了披露。

　　被認(rèn)定為專精特新“小巨人”企業(yè)

　　公司主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)總線產(chǎn)品和特種顯示產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于國防軍工領(lǐng)域。公司是一家研發(fā)驅(qū)動型的制造業(yè)企業(yè)，在主營業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)新性以及技術(shù)優(yōu)勢突出。公司已具備生產(chǎn)軍工產(chǎn)品所需全部資質(zhì)，產(chǎn)品符合軍工產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求。

　　公司董事長、技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊帶頭人邱昆教授是我國光纖通信領(lǐng)域著名專家、國家技術(shù)發(fā)明二等獎獲得者，曾任國家863計劃通信技術(shù)主題第三屆和第四屆光纖通信專業(yè)專家組成員。公司其他核心技術(shù)人員主要來自我國知名高校或行業(yè)知名公司。

　　2021年、2022年、2023年，公司研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為11.01%、5.72%、6.90%。公司已取得國家級專精特新“小巨人”企業(yè)認(rèn)定、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。公司擁有30項發(fā)明專利以及若干實用新型專利、外觀設(shè)計專利、軟件著作權(quán)等，在網(wǎng)絡(luò)總線和特種顯示相關(guān)領(lǐng)域形成了一批自主知識產(chǎn)權(quán)。

　　2024年上半年營收與凈利實現(xiàn)雙增長

　　2021年、2022年、2023年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入12135萬元、16920萬元、21610萬元；分別實現(xiàn)毛利率45.91%、44.53%、50.40%；分別實現(xiàn)凈利潤2087萬元、3362萬元、4504萬元；分別實現(xiàn)扣非凈利潤1862萬元、3128萬元、4207萬元；分別實現(xiàn)基本每股收益0.40元、0.65元、0.85元；分別實現(xiàn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率27.29%、32.41%、30.79%。

　　2021年末、2022年末、2023年末，公司資產(chǎn)總計分別為18066萬元、23153萬元、32466萬元；凈資產(chǎn)分別為8691萬元、12053萬元；16577萬元；資產(chǎn)負(fù)債率分別為51.89%、47.94%、48.94%。

　　公司剛剛發(fā)布的2024年中報顯示，2024年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14527萬元，同比增加89.86%；實現(xiàn)凈利潤 2699 萬元，同比增加40.32%；實現(xiàn)扣非凈利潤2592萬元，同比增加50.45%；基本每股收益0.51元，同比增加39.40%。

　　上半年末，公司資產(chǎn)總計39021萬元，比年初增加20.19%；凈資產(chǎn)19393萬元，比年初增加16.99%；每股凈資產(chǎn)3.65元，比年初增加16.99%。

　　目前公司無控股股東，實際控制人為邱昆、解軍和付美。公司法定代表人為解軍。目前邱昆直接持有公司股份10878430股，占公司注冊資本的20.46%；解軍直接持有公司股份7164459股，占公司注冊資本的13.47%；付美直接持有公司股份6696260股，占公司注冊資本的12.59%；前述三人合計持有公司股份24739149股，占公司注冊資本的46.53%。(楊成萬)